万科终止与深铁重组 消息称宝能正寻找接盘方

2020-03-18 01:34栏目:财经报道
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12月18日晚,万科发布公告称,公司与深圳市地铁集团已于2016年12月16日签署了《万科企业股份有限公司与深圳市地铁集团有限公司之发行股份购买资产协议之终止协议》,本次发行股份购买资产事项终止。

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据《证券时报》12月19日报道,宝能正在寻找万科股份的接盘方,不排除宝能直接把股份卖给管理层盟友的可能性,但上述消息并没有得到宝能方面的证实。

万科终止与深铁重组

  其中恒大前11个月累计合约销售金额约达3488.5亿元,同比增长102.4%,累计合约销售面积及销售均价分别约为4195万平方米及每平 方米8316元,同比增长88.9%和7.1%。而万科前11个月,累计实现销售面积2598.7万平方米,销售金额3413.6亿元。而从全年增速以及 11月份的销售额看,万科稍逊于恒大。因此,目前领先的恒大很有可能首次坐上全年销售额的头把交椅。

12月18日晚间,万科A(000002,收盘价21.10元)宣布终止与深圳地铁集团重组。虽然万科将于明年3月进行董事会换届选举,但万科控制权大战的棋局,在券商看来似乎越来越明朗。

证券日报 记者 王 峥

  此外,值得注意的是,万科A的股价近期下跌明显。高华证券中国房地产行业研究员王逸在研报中指出,“万科A 的股价已经远远超出了通过合理的资本配置可实现的净资产价值扩张潜力,当前股价已计入了加杠杆进行净资产价值扩张的潜力。基于2016 年年底净资产价值的12 个月目标价格为16.5 元,维持对万科H 的中性评级,12 个月目标价为19港元”。

此外,根据万科公司章程的规定,相关重组事项需参加表决股东的2/3以上同意,而此前曾公开表示反对的宝能和华润的持股比例合计超过40%,因此这一重大资产重组事项即使提交至股东大会,也难逃被否的命运。

作为国内最大的两家房地产开发商,目前双方前11个月的销售业绩非常接近,同时也遥遥领先于其他房企。

  30天后或再抛重组方案

据7月19日万科举报信内容显示的万科股权结构为,宝能及其一致行动人持股25.40%;华润持股15.24%;中国恒大持股14.07%;万科管理层实际控制的金鹏、德赢1号两个资管计划共计持股7.12%;安邦持股6.18%。上述五方合计持有万科总股本的68.01%。 由此看来,目前还没有董事会席位的宝能、恒大、安邦均有资格提名候选人。

“明年3月份的董事会改选至关重要,以目前的持股比例看,万科管理层将失去对董事会的控制权,因此一个月后,万科管理团队很可能会抛出第二份重组方案,而在目前各方态度缓和的情况下,新方案通过的概率无疑会大大增加,毕竟各方在一起磨合了这么久,沟通起来应该比之前要顺利的多。”上述分析师表示。

  据悉,相比其他公司终止重组后普遍承诺的3个月或者6个月“过渡期”,万科方面这次表示,不会在一个月内再筹划重大资产重组事项。万科高层在接受《证券日报》记者采访时表示“后续如何都以公告为准”。

宝能持股因为有1年的锁定期,因此暂时尚不需考虑这些股份的减持问题,那么又该如何理解王石所说的“争论还没有最后结束?”

而就在前一天,万科第三大股东恒大刚刚通过其高层,首次表达了无意控股万科的态度。彼时曾有业内人士推测,在宝能自顾不暇以及恒大释放善意的背景下,与深铁看似岌岌可危的重组方案,或能迎来转机。

  作为国内最大的两家房地产开发商,目前双方前11个月的销售业绩非常接近,同时也遥遥领先于其他房企。

有媒体猜测,万科此次与深圳地铁集团终止重组后,30天后或再抛重组方案。对此,万科相关人士12月19日对《每日经济新闻》记者表示,“目前有关信息请以公告内容为准”。

16.5元的目标价,意味着万科A目前仍有至少30%的下跌空间,而在本次重组终止后,倘若没有利好消息刺激,市场预计万科股价仍将继续下跌。

  恒大伸出橄榄枝

万科公告显示,钜盛华于2016年7月5日、6日通过资产管理计划在二级市场增持公司A股股份7839.23万股,占公司总股份的0.710%。本次权益变动完成后,钜盛华及其一致行动人前海人寿合计持有公司A股27.598亿股,占总股份的比例为25.00%。

30天后或再抛新方案

  16.5元的目标价,意味着万科A目前仍有至少30%的下跌空间,而在本次重组终止后,倘若没有利好消息刺激,市场预计万科股价仍将继续下跌。

而安邦曾在今年9月明确表态,支持万科发展,明确“希望万科管理团队、经营风格保持稳定。”

不过,值得注意的是,万科董事会主席王石不久前曾表示“万科股权事件将逐渐明朗”,随后的事实也证明了其观点。“王石这么说应该是有把握继续掌控万科,因此肯定会召入‘盟友’增加控制的持股比例,才能在董事会上获得更多的席位。”有接近万科的人士称。

  根据万科董事会改选的累积投票制规则,想获得万科董事会席位持股量至少要在8.4%以上。如果以目前的持股比例计算,第一大股东宝能系可获得3 个董事席位,华润、恒大各自可获得最多2个董事席位,万科管理层的席位很可能只剩下一个,公开支持管理层的安邦则无缘董事会席位。

对于重组终止原因,万科表示,由于当前各方对本次交易方案的调整尚无法达成一致意见,继续推进方案的条件不成熟,经与深圳地铁集团协商,公司董事会同意公司终止本次交易事项。公司承诺自终止公告刊登之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。

恒大伸出橄榄枝

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对于“收购人收购上市公司后对上市公司的持股(包括直接和间接持股)比例不足30%的,是否需要锁定12个月”的问题,证监会于2015年9月18日发布的《证监会上市部关于上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》显示:“《证券法》第九十八条、《上市公司收购管理办法》第七十四条规定:‘在上市公司收购中,收购人持有的被收购上市公司的股票,在收购行为完成后的十二个月内不得转让’。结合实践,对于本条款的适用问题,明确要求如下:对于投资者收购上市公司股份成为第一大股东但持股比例低于30%的,也应当遵守《证券法》第九十八条、《上市公司收购管理办法》第七十四条有关股份锁定期的规定。”

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