12日新发基金投资点评

2019-11-08 09:12栏目:财经报道
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  金鹰元泰精选信用债基金正在发售中,募集截至11月23日。投资者可通过各大银行、券商渠道以及金鹰网上交易平台进行认购。据悉,该基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中对信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的80%,重点投资收益居前、流动性居前的高收益信用债,并通过债券比例、券种组合优化等进一步分散和降低风险,提高收益。此外,在手续费的设计上,金鹰元泰信用债基金分为A、C两种份额,其中C类份额认购申购免手续费。(常仙鹤)

  一周新发基金投资点评 (10月29日—11月02日)

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  德圣基金研究中心

  【德圣新基金投资建议说明】

认购建议 建议说明
推荐认购 看好新基金产品及其投资团队。新基金产品亮点突出,弱点不明显。未来有望取得明显超额收益。对特定投资者重点推荐。
一般推荐 看好新基金产品或投资团队。新基金产品具有某些亮点,也存在某些弱点。未来有望取得一定超额收益。特定投资者可进行配置性投资。
一般关注 新基金产品亮点不突出,团队能力较为一般;或新基金产品投资前景有待观察,难以判断新基金产品未来表现。建议投资者关注。

  【说明】一周新发基金点评汇总了当周处于发行期的所有新基金点评。

  一周新发基金汇总

基金代码 基金名称 基金类型 基金经理 投资亮点 适合投资者 发行日期 投资建议
(A:100066、B:100067、C:100068) 富国纯债 纯债型基金 邹卉 信用债投资为主 稳健风格 1024-1120 一般推荐
160612 鹏华中小企业债 纯债型基金 戴钢 中小企业债 稳健风格 1015-1109 一般关注
(A:166902、C:166903) 民生平稳增利 纯债型基金 陈薇薇 定期开放 稳健风格 1009-1109 一般关注
210010 金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金 债券型基金 汪仪 信用债投资 稳健风格 1022-1123 一般关注

  1、富国纯债:信用债投资为主 低风险投资者值得关注

  【认购建议】一般推荐

  【德圣点评】

  富国纯债是一只发起式纯债基金,主打信用债投资。在当前股市走弱的环境下,低风险债券市场相对走势平稳,有望获取绝对收益。4季度债券市场虽有波动,但是在全球风险弱偏好时代债市仍有望获取一定超额收益。而富国本身债券投资能力强,可重点关注。

  【产品特征】

  富国纯债基金为一只发起式债基,其中富国公司自认购1000万,且承诺三年内不减持。基金公司和投资者风险收益共担,这也是基金的亮点之一。

  作为一只纯债投资基金,基金仅投资债券市场,风险收益低于一级、二级债基。基金主投信用债,为一只信用债基金。

  富国作为业内固定收益类投资较强的基金公司之一,投研团队优秀,成功的经验较为丰富。富国天丰是行业内首只封闭债基,成立以来投资业绩大大领先同类型基金;富国天利是旗下的老牌债基,业绩一直保持稳定中上,而富国分级也是。团队上,杨贵宾担任该基金经理,同时管理老牌债基富国天利,取得长期稳健的收益。

  基金基本信息和投资特点:

>基金名称

富国纯债A:100066;富国纯债B:100067;富国纯债C:100068

资产配置比

目标资产配置比例为:投资于固定收益类资产不低于80%,现金类不低于5%。

投资策略

将"自上而下"宏观分析与"自下而上"个券选配有效结合。

投资理念

坚持价值投资,强调自下而上,突出研究为本,讲求风险控制。

业绩基准

中债综合指数

风险收益

低风险低收益

适合投资者

稳健风格

基金公司

富国基金

基金经理

邹卉

募集期间

2012年10月24日起至2012年11月20日

  数据来源:德圣基金整理并分析

  2、鹏华中小企业债:纯债型债基【认购建议】一般关注

  【德圣点评】

  鹏华中小企业债型基金鹏华基金旗下的第二只纯债型基金,该基金专注于投资中小企业债券,其风险程度较普通的债券型基金稍高。就目前市场而言,货币政策持续宽松,年内降准降息有望继续,债券仍有较高的投资价值,保守型的投资者可适当参与。

  【产品特征】

  鹏华中小企业债基金是一只纯债型基金,基金80%的仓位投资于债市。具体到配置来看,债券投资上,该基金进行全债配置,包括企业债、中小企业私募债券、公司债、国债、金融债、央行票据、地方债、中期票据、可转换债券次级债、债券回购、银行存款等金融工具。本基金不直接买入股票,因所持可转换债券转股形成的股票在其可上市交易后不超过50个交易日的时间内卖出。其中对中小企业债券的投资比例不低于固定收益品种资产的80%。

  从投研团队来看,基金拟任基金经理为戴钢先生。戴钢2005年9月加盟鹏华基金历任债券研究员、专户投资经理、基金经理等职务,在管理鹏华丰泽期间取得较好的收益,该基金经理投资能力有一定保证。

  就目前市场而言,A股市场筑底时间延期,短期仍将震荡,风险较低的债券仍然具有较大吸引力。同时,去年底新一轮降准降息周期启动,低风险产品将在货币政策宽松效应逐步累积下获利。鹏华中小企业债通过对中小企业债的配置把握市场转向期间的投资机会。

  基金基本信息和投资特点:

>基金名称

鹏华中小企业债(160612)

资产配置

债券投资:80%-100%。

投资理念

以中小企业债券为主要投资对象,通过严格的流动性风险和信用风险控制,力求最大限度获得高于业绩比较基准的收益。

业绩基准

三年期银行定期存款利率(税后)

基金公司

鹏华基金

基金经理

戴钢

基金类型

纯债型基金

托管银行

招商银行

风险收益

低风险低收益

适合投资者

保守型投资者

投资亮点

中小企业债基金

募集期间

2012-10-15 至 2012-11-09

  数据来源:德圣基金整理并分析

  3、民生平稳增利:三年封闭期+定期开放的纯债券型基金

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